Коли до маєтку подружки Джорджа прибуває незнайомий Чоловік із собакою, він одразу викликає у хлопця підозріле. Та як би там не було, з ним великий кудлатий пес, про якого так відчайдушно мріяв Джордж. Прагнучи подружитися з Пилком, хлопець бачить на власні очі, як чоловік за допомогою магії змінює тіла кролика та попугая. Як це може бути? Намагаючись дізнатися про таємницю, хлопець і сам потрапляє під дію чар і змінюється тілами з Північчю. Чи зможе Джордж у тілі собаки дізнатися, які злі задуми має чоловік, і розкрити його, поки не стане пізно?