Когда к поместью подружки Джорджа прибывает незнакомый Мужчина с собакой, он сразу вызывает у парня подозрительное. Да как бы там ни было, с ним большой кудлатый пес, о котором так отчаянно мечтал Джордж. Стремясь подружиться с Пылком, парень видит своими глазами, как мужчина с помощью магии меняет тела кролика й папугу. Как такое может быть? Стараясь узнать тайну, парень и сам попадает под действие чар и меняется телами с Полночем. Сможет ли Джордж в теле собаки узнать, какие злобные замыслы имеет мужчина, и вскрыть его, пока не станет поздно?