Однажды в деревне Ланниель во время празднования происходит беда: огромное существо, похожее на давно убитого дракона, сжигает все вокруг. Старый Эрнальд, спасая своего внука Фрижеля, передает ему таинственный черный сундук и приказывает отнести его в другой город к своему другу Вальмару, а сам куда-то исчезает… Парень остается один. Вместе с верным псом Флаффи он отправляется в другой город искать друга дедушки. На пути Фрижеля подстерегают моби, коварные ловушки, а также неизвестный всадник, который, вероятно, следит за ним. Что ждет парня в новом городе? Возможно, там он встретит дедушку, и все станет, как прежде? Или, может, его поджидают новые испытания? Что это за таинственный сундук и почему, когда парень открывает его, появляется чудовище-дракон?