В этом мире, где существуют ведьмы и распространились «Волшебство»… В мире, до сих пор не знавшего «Магии»… Получеловек-полузверь и удивительная Ведьма – Наемник и Нуль – одолели Тринадцатого, который запланировал массовое истребление ведьм, и успешно достигли с ним согласия. А в то же время, пока Альбус готовится опечатывать магию, к месту ритуала приближаются ведьмы-отступницы, чтобы помешать действу. Наемник, Нуль, а с ними и Тринадцатый, вместе спешат на помощь, и успеют ли…?